Разговор с Владо Гаджев, „глас“ на най-авторитетния български джаз фестивал – този във Варна, с документални записи от концертите на Юрий Кузнецов и Тамара Лукашева, Пьотр Войтешек трио, Марио Станчев трио, Зерно и Булкемист – формацията на българските джазмени – „алхимици“, музициращи в чужбина.
Финалът е с още от новата продукция на един от Булкемистс – Митко Бодуров с гост Теодосий Спасов и предпремиерно излъчване на началото на Сила, последният авторски проект на Георги Корназов с френския му секстет.
